Acțiunea are loc în Merlenia, într-un colț al Tărâmului Mistic, în lumea fascinantă a zânelor. Odată ce regina Clarisa, cea fără de care anotimpurile n-ar putea exista, decide să le dea o importanță lecție de viață, Amelia și Stella pornesc într-o călătorie ce va dura unsprezece ani. Înfrâng odată pentru totdeauna vrăjitoare, care au amenințat în trecut că vor distruge totul, întâlnesc dragoni fioroși, care se dovedesc mai târziu a fi pisici blânde, eliberează trei surori de o vrajă puternică, ajung să locuiască până și în Lumea Oamenilor, iar la finalul tuturor acestora, regina Clarisa le va pierde pentru totdeauna, rămânând doar cu amintiri și… cu o plantație misterioasă de trandafiri.
